individuelle Lösung für den Mandanten
Bei Fragen der Finanzberatung, Immobilienfinanzierung, Ruhestandsplanung oder Versicherungsberatung gibt es keine Universallösung, die in jeder Situation zutrifft. Daher muss jede Finanzplanung individuell auf die besonderen Bedürfnisse des Mandanten zugeschnitten sein und jede Versicherung auch genau zum Mandanten passen.
Ein zentraler Punkt ist zunächst die Erfassung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben, der sonstigen Verbindlichkeiten und der Vermögenswerte. Ein wichtiger Bestandteil des vorbereitenden Gesprächs sind auch die Erfahrung des Mandanten, die Pläne, Wünsche und Erwartungen und selbstverständlich auch der Zeitrahmen.
Daraus resultiert dann eine auf Ihre persönliche Situation und Ihren Bedarf zugeschnittene individuelle Lösung.
Ich nehme mir immer die Zeit Ihre ganz persönliche Situation ausführlich zu hinterfragen. Im Gegensatz zu vielen Vertriebsorganisationen bei Banken oder Versicherungen, habe ich keine Vorgaben der zu tätigenden Abschlüsse zu erfüllen, keine wöchentliche Besprechung mit einem Bereichsleiter, keine vergleichende „Hitliste“ mit den Abschlüssen der Kollegen und auch keinen stetigen Provisionsdruck.
Am Ende einer Honorarberatung heißt es daher durchaus auch mal: „alles gut - momentan besteht für Sie kein weiterer Handlungsbedarf“.